国盛证券发布研究报告称,维持中国宏桥(01378)“买入”评级,作为港股具明显低估值优势,预计2024-26年将实现归母净利125/136/146亿元,对应PE为5.6/5.2/4.8倍,较同行处于偏低水平。当前时点下产能兑现及降本增效为竞争关键,公司有望通过海外拓展与上下游深度赋能实现跨越式增长。 国盛证券主要观点如下: 公司2023年业绩超预期,2024年铝价利润弹性有望释放。 公司已于3月22日公布全年业绩,2023年公司实现营收1336.24亿元,同比增加1.5%;实现归母净利润114...